Avantatges principals:
Aplicació basada en web. Es pot accedir des de qualsevol PC amb connexió a Internet.
Accessible des dels principals navegadors.
Multi plataforma (Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android, Windows Phone).
No requereix cap instal·lació per part de l’usuari. Actualitzacions invisibles a l’usuari.
Interfície senzilla i intuïtiva.
Gestió Clients Potencials:
Traspàs a Client amb un ‘clic’ conservant tota la informació associada (oportunitats, accions comercials, projectes, tasques …)
Gestió de Contactes:
Es pot relacionar els contactes amb un o més clients i / o Clients potencials.
Característiques:
Gestió de clients:
Múltiples direccions.
Múltiples Categories.
Fitxers adjunts.
Possibilitat de gestionar tarifes.
Llistats:
Informes personalitzats.
Exportació (Excel, PDF, CSV, Word).
Agrupació de dades (Clients + Clients Potencials + Contactes).
Mailings massius.
Gestió d’Accions Comercials:
Classificació d’Accions per tipus.
Control de trucades rebudes.
Editor HTML incorporat per enviar Correu electrònic des CRM.
Gestió d’Oportunitats:
Crear Oportunitats sobre Client, Client Potencial o Contacte.
Assignació d’Accions i Tasques a una Oportunitat.
Gestió de Projectes:
Assignació de Tasques i subtasques.
Possibilitat de crear Tasca bloquejadora (No es pot continuar el projecte sense finalitzar).
Gestió de Tasques:
Assignació de Tasques a usuaris.
Seguiment de la tasca.
Control de reassignació de Tasques.
Agenda:
Creació de noves entrades fàcil i ràpida.
Suport per entrades periòdiques.
Recordatoris.
Integració amb Google Calendar i Microsoft Exchange.
